Câu chuyện xảy ở Hàn Quốc đương đại. Khoảng 30 năm trước đây, các sinh vật không xác định xuất hiện và đã tấn công con người. Chúng đã gây ra tàn phá lớn ở bất cứ nơi nào chúng đến. Các quái vật được gọi là "Trouble", và đã đưa thế giới rơi vào hỗn loạn. Cùng với sự xuất hiện đầu tiên của "Trouble", một số số người được sinh ra mang trong người khả năng siêu nhiên. Những đột biến này được gọi là "Trace" là những người duy nhất có thể chống lại những "Trouble". Các  này "Trace" được coi là freaks và bị xa lánh của cộng đồng bởi vì một số người trong số họ lạm dụng các quyền năng cho lợi ích riêng của họ.
Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính. Sah Gang Gwon, một học sinh trung học sinh ra là một "Trace" ,cố gắng để che giấu khả năng của mình. Khác là Kim Yun-Seong, người có được khả năng "Trace" của mình trong thời gian đầu những năm 30 của mình, vợ và con gái của ông đã bị đem đi cho
mục đích thử nghiệm. Nó đã giành giải nhất và giải thưởng do cư dân mạng bình chọn tại cuộc thi Cartoon kỹ thuật số 1 SICAF quốc tế được tổ chức vào năm 2006.